두산로보틱스가 지난 21일~22일 양일간 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 524.05대 1 경쟁률을 기록했다고 23일 밝혔다.
대표 주관사인 한국투자증권과 미래에셋증권은 청약증거금 약 33조1093억원으로 집계됐으며 청약 건수는 149만6346건을 기록했다. 해당수치는 중복청약투자자 수는 감안되지 않은 잠정 합계치다.
참고로, 일반 청약증거금이 50%임을 감안 시, 청약금액은 두배인 66조원이며, 지난 15일에 마감된 기관투자자 수요예측 참여금액 63조원에 이어 올해 최대 규모 딜로 평가받는다. 뿐만 아니라, 임직원수가 적은 이유로 미달된 우리사주 잔여물량을 일반 청약 최대한도에 선배정함으로써 일반 투자자들의 참여기회를 확대했다.
공모 시가총액 1조6800억원으로 올해 최대규모 딜로 평가받는 두산로보틱스는 일반청약 증거금도 33조1093억원을 모아 올해 최대 기록을 경신했다. 지난 7월 상장했던 필에너지가 청약 당시 약 16조원 증거금을 모아 종전 최대였다.
이번에 진행한 일반청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권, 미래에셋증권, 공동주관회사인 NH투자증권, KB증권, CS증권, 인수회사인 키움증권, 신영증권, 하나증권을 통해 진행됐다.
두산로보틱스는 지난 11일~15일까지 5일간 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망밴드(2만1000원~2만6000원)의 상단인 2만6000원에 확정한 바 있다.
특히 올해 7월부터 개정된 규정에 따라 수요예측에서 납입 능력을 초과하는 소위 '허수' 청약이 불가능 해졌음에도 불구하고 2023년 공모를 진행한 신규 상장기업 중 최고 수준의 기관 참여도를 나타냈다.
이러한 가운데 해외 국부펀드와 초대형 롱펀드가 수요예측에 참여하기도 했으며 전체 참여 건수 중 의무보유확약 비중 51.6%(수량기준)을 기록하는 등 대흥행을 기록했다.
상장을 주관한 미래에셋증권과 한국투자증권 관계자에 따르면 "청약에 참여해주신 많은 투자자분들이 두산로보틱스 협동로봇의 미래 성장성과 글로벌 시장 확장성을 높게 평가하며 청약에 적극 참여해주신 것 같다"며 "성공적인 수요예측에 이어 일반청약에서도 좋은 결과를 나타내 다시 한번 두산로보틱스의 경쟁력을 증명했다"고 설명했다.
두산로보틱스는 이번 IPO를 통해 확보한 공모자금을 전략적 사업 인수 및 투자에 활용해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장할 계획이다. △AMR(자율주행로봇) 및 기타 주변기술 기업 인수 △국내외 생산시설 투자 △신규 제품 연구개발 △해외사업 강화 등에 사용해 회사의 높은 성장을 견인할 방침이다.
한편, 두산로보틱스는 26일 납입일을 거쳐 10월 5일 유가증권시장에 상장할 예정이다.
류정훈 두산로보틱스 대표는 "수요예측에 이어 두산로보틱스의 미래 성장 가치를 믿고 성원해주신 많은 투자자 여러분들께 감사드린다"며 "상장 이후 주주 여러분들과 적극적으로 소통하고 기업의 성장과 협동로봇 시장의 생태계를 선도할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
